経営企画のAI活用 分析から資料作成まで

経営企画でAIが最も効果を出せる領域

経営企画部門の業務は大きく「情報収集・整理」「分析」「文書化」「意思決定への貢献」の4段階に分かれる。このうちAIが補助できるのは「情報収集・整理」と「文書化」の部分だ。

「分析」は人間とAIが協働できるが、「意思決定への貢献」は最終的に人間の経験・判断・責任が伴う。この役割の区別を持ったうえでAIを使わないと、分析の深みが失われたり、意思決定の根拠が薄くなるリスクがある。

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市場分析の情報収集と整理

AIを使える市場調査の場面

• 業界トレンドの概要をまとめた文章を出させる
• 複数の調査レポートの要点を整理させる
• 市場規模・成長率・主要プレイヤーの比較表を作らせる
• SWOTやPESTELの枠組みで情報を整理させる

注意：AIの市場データは時点制限がある

AIが提示する市場規模・成長率・企業シェアは、学習データの時点に依存する。2025年以降に変わった数値はAIが知らない可能性が高い。プロンプトの出力に「出典を付記してください」と指示しても、AIが出す出典の中には存在しないものが含まれることがある。これをハルシネーションという。

市場数値は必ず次の一次情報源で確認する。

• 業界団体・経済産業省の統計
• 上場企業の有価証券報告書・決算資料
• 信頼できる調査会社のレポート（ガートナー・矢野経済研究所等）

AIは「情報の構造化・整理・記述」を担い、数値の正確性は人間が担保する。

市場概要の整理プロンプト例

以下の情報をもとに、国内SaaS市場の概要を整理してください。

【入力情報】
[調査レポートや公開データのテキストを貼り付ける]

【出力形式】
1. 市場規模と成長率（データが含まれる場合のみ記載、不明な場合は「要確認」と明記）
2. 主要プレイヤーと特徴の比較表（3〜5社）
3. 市場を動かしている主要トレンド（3点）
4. 主要な課題・障壁（3点）

数値の根拠となる出典が入力情報にある場合は付記。ない場合は記載しない。

「数値がない場合は記載しない」と明示することで、AIが数値を作り上げるリスクを減らせる。

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競合分析の効率化

競合比較表をAIで素早く作る

製品・サービスの競合分析は、比較する項目が多く表を作る作業に時間がかかる。公開情報（競合他社のサイト・プレスリリース・決算資料）を集めてAIに渡すと、比較表の形に整理させることができる。

以下の各社の情報をもとに、競合比較表を作成してください。

【A社情報】
[A社の製品情報・価格・特徴・強み・弱みを貼り付ける]

【B社情報】
[B社の情報を貼り付ける]

【C社情報】
[C社の情報を貼り付ける]

【比較軸】
- 主要ターゲット層
- 価格帯
- 主要機能（〇×△で評価）
- 強みと弱み（各3点）
- 自社との差別化要素

不明な情報は「公開情報なし」と明記。推測で埋めない。

「推測で埋めない」という指示を入れておくと、AIが情報の空白を推測で補うことを防げる。

ポジショニングマップの軸設定補助

競合分析の結果をポジショニングマップで可視化する際、縦軸・横軸の設定に迷うことがある。AIに軸の候補を複数出させると、検討が進みやすい。

次の業界で競合ポジショニングマップを作る場合、縦軸と横軸の組み合わせとして適切な候補を5パターン提案してください。

業界：[業界名と主要な競合の特徴の概要]
目的：自社製品の独自ポジションを明確にする

各パターンに「この軸を選ぶ理由」を1〜2文で付記。

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経営計画書の文書化補助

数値は人間が管理し、文章はAIが補助する

経営計画書・中期経営計画・年度事業計画の文書は、「数値の根拠」と「文章による説明」の2層で成り立っている。AIが補助できるのは「文章による説明」の部分だ。

数値（売上目標・投資計画・財務予測）の正確性・整合性は、担当者がスプレッドシートで管理し、AIには渡す情報として文章化を依頼する。

経営計画のセクション別文章化プロンプト

以下の数値をもとに、中期経営計画の「成長戦略」セクションの文章を作成してください。

【数値・方針（人間が用意）】
- 計画期間：2026〜2028年（3カ年）
- 売上目標：2025年度比1.5倍（2028年度末）
- 主要施策：
  1. 既存顧客の単価引き上げ（クロスセル・アップセル強化）
  2. 新規顧客獲得コストを現状の80%に圧縮（マーケティング自動化）
  3. 海外展開（東南アジア2カ国への進出）
- リスク：為替変動・競合の価格攻勢・人材確保

【出力条件】
- 600〜800字の説明文
- 根拠のない楽観的表現は使わない
- リスクについても1段落で言及する
- 文体：ですます調

文書全体の構成を先に決める

大型の計画書を作る場合は、構成をAIに提案させてから、各セクションを個別に書かせる方が品質が安定する。

3カ年の中期経営計画書の目次・構成案を提案してください。

【会社概要】
業種：[業種]、従業員数：[人数]、売上規模：[金額]

【含めたい内容】
- 現状分析（市場・競合・内部）
- 基本方針と重点領域
- 財務目標
- 各事業の施策
- 人材・組織戦略
- リスクと対応方針

想定読者：取締役会・株主総会
分量目安：20〜30ページ

構成が出たら、各セクションを個別のプロンプトで依頼する。一度に全部書かせようとすると、質が低下し一貫性が崩れる。

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取締役会資料の効率的な作成

取締役会資料で重要な「判断しやすい情報の提示」

取締役会資料に求められるのは、意思決定に必要な情報を正確・簡潔に伝えることだ。AIはこの「情報を構造化して伝える文章」の生成に使える。

議題ごとのサマリー作成

次の業務執行報告を、取締役会向けの1ページサマリーに整理してください。

【報告内容】
[詳細な業務執行報告のテキストを貼り付ける]

【サマリーの構成】
1. 結論・推奨（2〜3文）
2. 現状の数値（表形式）
3. 課題と対応策（箇条書き）
4. 経営陣に求める意思決定事項

分量：A4 1ページ相当（400〜600字）。

承認議案の文書化

取締役会に諮る承認議案（設備投資・M&A・新規事業・予算変更等）の文書化にも使える。

以下の条件で、取締役会向けの承認議案文書の初稿を作成してください。

【議案内容】
- 議案名：新オフィス移転の承認
- 背景：現オフィスの賃貸契約満了（2026年12月）と人員増加への対応
- 移転先：[ビル名・所在地]
- 賃料：現状比[金額]万円/月増
- 初期費用：[金額]万円（内装工事・引越費用）
- 効果：収容人員[現状→新規]名、交通アクセス改善
- 審議事項：移転先と初期費用の承認

構成：議案名・背景・内容（費用含む表）・効果・リスク・推奨（審議を求める旨）

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KPIレポートの定型化

毎月のレポート作成を効率化する

月次・四半期KPIレポートは、構成が固定されているため定型化しやすい。ひな形をAIに作らせてから、数値を差し替えて使う方法が実用的だ。

次の条件で、月次KPIレポートのひな形を作成してください。

【レポートに含める指標】
- 売上（目標・実績・達成率・前月比・前年同月比）
- 新規顧客数・既存顧客継続率
- 営業活動量（商談数・成約数・成約率）
- マーケティング指標（リード数・CVR）

【構成】
1. エグゼクティブサマリー（5行以内）
2. 指標別の実績表と前月比
3. 目標未達項目の要因分析（人間が書く欄として空欄にする）
4. 翌月の重点対策（人間が書く欄として空欄にする）

数値の欄は「[数値]」のプレースホルダーで出力。

このひな形に毎月の数値を入れてAIに解説文を生成させ、担当者が要因分析と対策を追記する流れにすると、レポート作成時間を大幅に短縮できる。

KPI解説文の生成

数値が揃ったら、AIに解説文を書かせることもできる。

以下のKPI数値をもとに、月次レポートの解説文を作成してください。

【2026年5月実績】
- 売上：[金額]万円（目標達成率[数値]%、前月比[数値]%）
- 新規顧客数：[数値]社（目標[数値]社）
- 継続率：[数値]%（前月[数値]%）
- 商談成約率：[数値]%（前月[数値]%）

【解説の条件】
- 達成項目と未達項目を分けて説明する
- 数値の変動に「〜のため」という原因推測を加える（あくまで仮説として明記）
- 400〜500字

「仮説として明記」という指示を入れておくと、AIが根拠のない断定をする可能性を下げられる。

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経営企画とAIの役割分担

経営企画における最大の価値は「何を優先するか」「どちらのリスクを取るか」の判断にある。AIはその判断を補助する情報と文書を出すことができるが、判断そのものは経営陣・担当者が行う。

業務	AIの役割	人間の役割
市場分析	情報の構造化・比較表作成	データの正確性確認・解釈・示唆
競合分析	比較表・軸の候補生成	評価・戦略的判断
計画書作成	文章の初稿・構成案	数値管理・方針決定・整合性確認
取締役会資料	サマリー・議案文の初稿	最終確認・発言責任
KPIレポート	定型文・解説文の生成	数値の正確性・要因分析・対策立案

AIを使った分析の精度を高めたい場合は、生成AIの精度を左右する5つの要因で整理されている観点が参考になる。プロンプトの質が分析の質に直結する。

未公開の財務情報・事業計画をAIに入力する際は、生成AIとセキュリティでデータ管理の原則を確認してほしい。エンタープライズプランの利用や社内導入済みツールへの限定が必要な場合がある。

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まとめ

経営企画のAI活用における要点を整理する。

• 市場分析・競合比較の「情報整理」と、計画書・レポートの「文章化」にAIを活用できる
• 数値の正確性・根拠は必ず人間が管理し、AIに確認させない
• AIは意思決定の材料を整理するが、判断・方針決定は経営陣・担当者が行う
• 取締役会資料・KPIレポートの定型化にAIを使うと、反復作業の時間を削減できる
• 未公開情報の入力はデータ管理ポリシーの確認を経てから行う

経営企画でAIを使う価値は、情報整理と文書作成の速度を上げて、本質的な分析と判断に時間を集中できることにある。