AI導入フェーズ別チェックリスト 推進担当の確認事項

フェーズを区切ることで「今何をすべきか」が明確になる

AI導入で推進担当が行き詰まる理由の一つは、立ち上げ・定着・拡大のすべてを同時に追おうとすることだ。フェーズを区切り、今のフェーズでやるべきことだけに集中すると、動きが整理される。

各フェーズには、完了を判断するための確認事項がある。それを満たしたら次に進む。完璧を目指さず、8割できたら前に進む判断が、結果として速い。

フェーズ1：立ち上げ期（導入〜1か月目）

目標

「まず1部門の数人が使い始めた」状態を作ること。

チェックリスト

準備

• 利用するツールの情シス承認を取得した
• 社内ガイドラインの初版を作成・共有した
• 推進担当（自分）の役割と連絡先を告知した
• パイロット対象の部門・メンバーを絞り込んだ

展開

• 対象者に30分以内の説明会か個別デモを実施した
• 「最初に試してほしい業務」を1つ指定して伝えた
• 質問を受け付けるチャンネルまたは窓口を作った
• 最初の成功事例が1件以上出た

計測準備

• 今フェーズで追う指標を3つ以内に決めた
• 開始時点の「ベースライン」（導入前の作業時間など）を記録した

次のフェーズに進む目安

対象者の30%以上が少なくとも1回試した、かつ事例が1件以上出ていること。

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フェーズ2：定着期（1〜3か月目）

目標

「一度試した人が繰り返し使っている」「推進担当以外も質問に答えられている」状態を作ること。

チェックリスト

定着の確認

• 先月使った人が今月も使っている（継続利用者がいる）
• 推進担当以外の人が質問に答えた実績がある
• 事例の共有が推進担当以外からも出始めた
• 「日常的に使っている」と言える人が対象部門に複数いる

仕組み化

• 事例を共有する場（Slackチャンネル等）が機能している
• よく使われるプロンプトが2〜3個チームで共有されている
• 新しく加わったメンバーへの案内手順がある

効果の把握

• 代表的な業務1つで時間短縮を計測した
• 利用者から「楽になった」「速くなった」という声を収集した
• 月次レポートを1回以上作成・共有した

ガイドラインの運用

• ヒヤリハットや違反が報告される仕組みがある
• ガイドラインに「よくある質問」を追記した（現場の疑問から）

次のフェーズに進む目安

継続利用者が対象者の50%以上、かつ代表業務の時間短縮が実証されていること。

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フェーズ3：拡大期（3か月目以降）

目標

「複数部門に広がり、推進担当不在でも動く仕組みがある」状態を作ること。

チェックリスト

横展開

• 2部門目以降への展開を開始した
• 展開先の部門長または担当者と事前に合意している
• 成功事例を展開先に見せる機会を作った
• 部門ごとにチャンピオン候補を1名特定した

自走の仕組み

• 各部門のチャンピオンが新メンバーへの案内を担っている
• 社内プロンプト集または活用事例集を整備した
• 推進担当への直接問い合わせが減り、部門内で解決できている

経営層との対話

• 四半期報告を1回以上実施した
• 次期の投資・展開計画を経営層と合意した
• ツールの追加導入や有料プランへの移行判断が済んでいる

測定と改善

• 複数部門での時間短縮を累積で試算した
• 拡大フェーズのKPIを見直した
• 次の半年計画をロードマップとして作成した

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チェックリストを使うときの注意

全部揃うのを待たない。 8割できていれば次に進む。残りの2割は動きながら補う。完璧を待つと定着期から抜け出せなくなる。

チェックの頻度は月1回で十分。 毎週レビューすると管理コストが高くなる。月末に一度見返す習慣にする。

できていない項目は「なぜできていないか」を一行メモする。 次回のアクションが明確になり、同じ項目が何か月も未チェックで残ることを防げる。

フェーズごとの推進担当の動き方

フェーズによって、推進担当が力を入れるべきことが変わる。

立ち上げ期は「伝える・見せる」に集中する。説明会、デモ、最初の成功事例を作ることに時間を使う。

定着期は「集める・広める」に移る。事例を収集し、共有することがメインの仕事になる。個別対応より、仕組みを作ることに力を入れる。

拡大期は「任せる・育てる」がメインになる。各部門のチャンピオンに権限を渡し、推進担当は全体の調整と経営層への報告に集中する。

推進担当の役割の全体像はAI推進担当の役割と仕事の進め方にまとめている。また30日間の具体的なスケジュールは社内にAIを浸透させる30日計画を参照してほしい。

行き詰まったときの確認ポイント

チェックリストを埋められないフェーズで止まっている場合、次を確認する。

立ち上げ期で止まる場合： ツールの承認が取れているか。推進担当が説明する相手（パイロットの部門）を絞り込んでいるか。最初に試してほしい業務を1つ明確に指定しているか。

定着期で止まる場合： 事例が出ていても共有される場がないのではないか。推進担当が一人で全部答えていて、他の人が答える機会を作れていないのではないか。

拡大期で止まる場合： 新しい部門に案内するとき、成功事例を見せているか。部門長の承認を先に取っているか。展開先に「最初に試してほしい業務」を指定しているか。

KPIの数値目標についてはAI推進KPIテンプレートで具体的な数値例を示している。

まとめ

AI導入を3フェーズに区切り、各フェーズのチェックリストを月1回確認する。8割できたら次に進む。立ち上げ期は「伝える・見せる」、定着期は「集める・広める」、拡大期は「任せる・育てる」と、推進担当の動き方もフェーズとともに変える。チェックリストは完璧を求めるためでなく、「今どこで止まっているか」を見るための道具だ。