事業レビューをAIで準備する方法

結論

事業レビューの準備にAIを使うと、数値の要約・問いのリストアップ・改善仮説の出しといった時間のかかる作業を短縮できます。会議前に論点を整理し、時間を有効に使うための準備ツールとして機能します。

ただし、AIに数値の意味を解釈させる場合は、前提条件を具体的に渡さないと的外れな解釈が返ることがあります。自社の事業構造・市場環境をプロンプトに書き込む精度が出力の質を決めます。

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使うAIツール

ツール	特徴	向いている場面
Claude（claude.ai）	長い表・数値の文脈維持が安定	複数指標を一括で整理・論点化する
ChatGPT（GPT-4o）	Excelファイルを貼り付けて解析できる	数値データをアップロードして分析する
Gemini Advanced	Googleスプレッドシートとの連携	スプレッドシートで管理している数値の解析
Microsoft 365 Copilot	Excelのデータを画面から直接分析	Excelの事業数値を素早く要約する

機密性の高い財務データを扱う場合は、ビジネスプランで学習利用が除外されているかを確認してください。

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手順：事業レビューをAIで準備する

ステップ1　レビューの目的と対象を確認する

プロンプトを書く前に、次を明確にします。

• レビューの対象（事業・部門・プロジェクト）
• レビューの目的（月次確認か四半期決算か年次総括か）
• 参加者（CEOのみ・役員会・部門長会議・取締役会）
• 用意できるデータの種類（売上・コスト・KPI・顧客数など）
• 特に深掘りしたい課題があるか

目的と参加者によって、レビューで準備すべき論点の深さが変わります。

ステップ2　数値の要約と解釈をAIに依頼する

事業の数値をテキストで貼り付け、要約と論点化を依頼します。

以下は当社〇〇事業の2026年5月の主要指標です。
経営会議向けに、次の3点を整理してください。

1. 計画比・前月比・前年同月比の3軸で見た現状の要約（箇条書き）
2. 特に注目すべき数値の変化とその考えられる要因（2〜3点）
3. 役員会で必ず議論すべき問い（3点以内）

【5月の指標】
- 売上：4,200万円（計画比92%、前月比-5%、前年比+8%）
- 新規顧客数：18社（計画比85%、前月比-3社、前年比+6社）
- 解約率：月次3.2%（前月2.1%、前年平均2.5%）
- 平均受注単価：233万円（計画比108%）
- 営業コスト：1,800万円（計画比100%）

【事業の前提情報】
- BtoB向けSaaS事業
- 競合は3社。価格帯は自社より15%安いA社と同水準のB社・C社
- 先月より新しい顧客サポート体制に移行した

プロンプトに「前提情報」を加えることで、数値変化の原因仮説の精度が上がります。

ステップ3　レビューで使う問いをリストアップする

事業レビューで時間を有効に使うには、「答えが分かっている確認」ではなく「判断が必要な問い」に絞ることが重要です。

以下の事業状況をもとに、今月の事業レビューで議論すべき「問い」を作成してください。

【条件】
- 数値の報告ではなく、意思決定・判断が必要な問いにする
- 問いの形式は「〜すべきか」「〜をどう判断するか」「〜の原因はどこか」
- 最大5問に絞る
- 優先度が高い順に並べる

【現状】
- 解約率が先月から1.1ポイント悪化した
- 新規顧客獲得は計画比85%だが、単価は計画を上回っている
- 新しいサポート体制への移行直後
- 競合A社が先月から価格を10%引き下げた

【会議参加者の役割】
- 経営者：判断・承認
- 事業部長：状況説明・改善案提案
- CS担当役員：解約動向の詳細報告

問いを事前に準備することで、会議の時間が「報告の場」から「判断の場」に変わります。

ステップ4　改善仮説を出す

課題が特定されたら、改善案の仮説をAIに出させます。

以下の課題について、改善のための仮説を5つ挙げてください。
各仮説は「原因の推定」「対策の方向性」「効果の出るまでの期間の見込み」の3点で書いてください。

【課題】
解約率が先月の2.1%から3.2%に悪化した。
先月から新しいサポート体制に移行したタイミングと重なっている。

【追加情報】
- 解約した顧客7社のうち、4社は導入から6ヶ月以内
- 解約理由のヒアリングは2社のみ完了（「サポートのレスが遅くなった」「担当者が変わって不安になった」）
- 残り5社はヒアリング未完了

AIが出した仮説を見て「自社ではどれが当てはまるか」を社内で議論すると、原因特定が速くなります。

ステップ5　レビュー後のアクションリストを作成する

会議後の議論結果をテキストで入力し、アクションリストを整形させます。

以下は事業レビュー会議の議論メモです。
決定事項とアクションを以下の形式で整理してください。

形式：
■ 決定事項（完了形で書く）
■ アクション（担当者・期限・内容を1行で書く）
■ 継続検討事項（今回結論が出なかった問い）

【会議メモ】
（箇条書きのメモを貼り付ける）

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経営者・管理職固有の活用例

活用例1：取締役会向け事業レビューのサマリー準備

取締役会向けの事業レビューは、詳細な数値よりも「経営課題と判断事項」を簡潔に伝えることが求められます。

以下の事業データをもとに、取締役会向けの事業サマリーを作成してください。

【条件】
- 取締役は事業の細部より「何が問題で何を判断するか」を知りたい
- 全体を400字以内でまとめる
- 「現状」「主要課題」「取締役会に求める判断・承認事項」の3段構成
- 数値はすべて計画比・前年比で表現する

【事業データ】
（数値データを貼り付ける）

取締役に「何を判断してもらうか」を明示することで、会議の本論に入るまでの時間を短縮できます。

活用例2：部門長との事業レビューに向けた問いの準備

部門長との月次レビューでは、管理職として「数値の確認」ではなく「部下への問い」を準備することで、会議の質が変わります。

以下の事業状況を踏まえて、営業部門長との月次レビューで使える問いを5つ作成してください。

【条件】
- 問いは部門長の思考を深めることが目的（答えを引き出す、ではなく思考を促す）
- 「なぜ」「どう判断するか」「次の一手は何か」の形式
- 数値の確認質問は含めない

【事業状況】
- 受注件数：目標比80%（3ヶ月連続未達）
- 新規開拓：目標比70%（既存顧客からの追加受注は好調）
- 担当者の行動量：前月比+10%

【レビューの意図】
受注不振の原因が「戦略の問題」か「個人の能力の問題」か「市場環境の変化」かを部門長自身に考えさせたい。

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うまくいかない場合の対処

問題1：数値の解釈が的外れ

自社の事業構造を知らないため、一般論としての解釈しか返ってこないことがあります。

対処：プロンプトに事業の特性（BtoB/BtoC・受注型/サブスク・事業サイクルなど）を明示します。比較対象となる業界平均や自社の過去実績があれば添えると解釈の精度が上がります。

問題2：改善案が表面的

「顧客対応を改善する」「営業活動を強化する」のような具体性のない案が出ることがあります。

対処：「○○の制約がある中で実施できる施策に限定してください」「コスト100万円以内でできる改善案に絞ってください」のように制約条件を加えます。

問題3：問いが報告確認になる

「売上が未達の理由は何か」のような報告を引き出す問いが出てきて、判断の場にならないことがあります。

対処：プロンプトに「数値の確認ではなく、判断・意思決定が必要な問いに限定してください」と明示します。

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まとめ

事業レビューの準備にAIを使うポイントは3つです。数値をそのまま渡すだけでなく「事業の前提情報」を添えること、「何のための問いか」を明示すること、AIの出力をたたき台に社内の経験と組み合わせて使うことです。これにより、準備の時間を短縮しながらレビューの質を高められます。

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