業種別プロンプト集 営業編 商談から受注まで使える例文

結論

営業活動の中で時間がかかる作業——ヒアリング内容の整理・提案書の下書き・フォローメールの作成・失注分析——はAIで大幅に効率化できます。本記事では商談の5場面に対応したプロンプト例を、顧客情報の仮名化手順とあわせて紹介します。

AIは情報の整理・文章の構造化・パターンの発見が得意ですが、顧客との関係構築・最終的な価格判断・クロージングの判断は人が行う領域です。AIを「下書きと分析の補助」として位置づけると効果的に活用できます。

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顧客情報の仮名化手順（全プロンプト共通）

以下のプロンプトを使う前に、入力する情報を仮名化します。AIサービスへの入力で問題になるのは、実際の顧客名・担当者名・未公開の数値・内部資料の内容です。

仮名化の基本ルール

変換ルール：

顧客企業名 → A社、B社（複数企業の場合はC社、D社と連番）
担当者名   → 担当者X、担当者Y
役職      → そのまま使用可（部長、課長など）
金額      → 概算範囲で表記（例：数千万円規模、〜億円）
製品名    → 「製品X」または「サービスA」
競合名    → 「競合P社」「業界大手Q社」など
内部資料  → 要旨のみ抽出し、機密性の高い数値は削除

仮名化後のメモ例：「A社（食品メーカー、従業員300名規模）の購買部長Xさんとのヒアリングメモ」

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場面1：ヒアリング内容の整理

商談後のメモや走り書きをAIで整理すると、議事録作成・上司への報告・CRM入力の時間を短縮できます。

以下の商談メモをヒアリングシートに整理してください。

【前提】
・顧客：A社（業種：製造業、従業員：500名規模）
・商談種別：初回訪問
・同席者：先方 購買部長X・担当者Y、自社 営業担当Z

【商談メモ（仮名化済み）】
{{ここに走り書きのメモを貼り付け}}

【出力形式】
以下の見出しで整理してください：

■ 現状の課題・困りごと
■ 理想の状態・ゴール
■ 予算・意思決定プロセス
■ タイムライン・導入時期
■ 競合・比較検討状況
■ 次回アクション（誰が・何を・いつまでに）
■ ヒアリングできなかった重要事項

【制約】
・箇条書きで簡潔にまとめる
・メモに記載がない項目は「未確認」と記載する
・推測で補わない

このプロンプトで特に重要なのが「メモに記載がない項目は『未確認』と記載する」の指示です。これがないと、AIがメモにない情報を推測で補完することがあります。

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場面2：提案書の下書き作成

ヒアリング内容をもとに提案書の骨格をAIに作成させます。完成品ではなく「編集のたたき台」として使うことで、作成時間を削減できます。

以下の情報をもとに、提案書の骨格を作成してください。

【顧客情報（仮名化済み）】
顧客：A社（製造業、従業員500名）
担当：購買部長X
課題：在庫管理の属人化・月次での棚卸しに2名が3日かかっている

【自社のソリューション】
サービス名：（実際のサービス名を入力）
解決できること：（主要な価値提案を箇条書きで入力）
導入実績：（類似業種・規模の事例を入力。なければ省略）

【提案書の構成】
以下のセクションを含めてください：

1. エグゼクティブサマリー（200字以内）
2. 現状の課題（A社固有の課題を整理）
3. 解決策の提案（サービスの機能と課題の対応関係）
4. 導入後の効果（可能な限り数値で表現。不明な場合は「〜が見込まれる」と明記）
5. 導入スケジュールと費用（概算のみ。詳細は別途見積り）
6. 次のステップ

【制約】
・推測で数値を生成しない。不明な効果は「検討中」と記載する
・専門用語を使う場合は定義を添える
・A社の課題に対応した表現を優先する（一般的な宣伝文句は最小限に）

提案書の下書きは「あとで具体化する余白」を残して作ることが重要です。AIが数値を埋めようとしても「推測で数値を生成しない」の指示で抑制できます。

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場面3：商談後フォローメール

商談後のフォローメールは、送付までの時間が短いほど印象に残りやすいとされています。AIで下書きを30秒で作り、固有の内容を追記する流れが効率的です。

商談後のフォローメールを作成してください。

【商談の概要（仮名化済み）】
相手：A社 購買部長X様
商談日：{{日付}}
主な話題：{{商談で話した主要な内容を箇条書き}}
合意事項：{{次回アクションや合意した内容}}
懸念事項：{{先方が示した懸念や保留にしている点}}

【メールの目的】
・お礼と当日の要点の確認
・次回アクションの明確化
・先方の懸念に対する初期の回答（もし材料があれば）

【制約】
・件名は「本日はありがとうございました」から始めない
・件名に商談の要点を入れる（例：「〇〇ご提案の件 ご確認のお願い」）
・本文300字以内
・締め切りや次回アクションは具体的に記載する
・「ぜひよろしくお願いします」のような空虚な表現は使わない
・敬体（です・ます調）

商談前のアポイント確認メールを作成してください。

【情報】
相手：B社 田中部長（仮名）
商談日時：{{日時}}
場所・形式：{{対面 / オンライン、URLまたは住所}}
アジェンダ：{{当日の話題・持参資料などあれば}}

【制約】
・本文200字以内
・日時・場所・形式を明確に記載する
・キャンセル・変更の連絡先（自分の連絡先）を入れる

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場面4：クロージングトークの整理

商談が終盤に差し掛かったとき、顧客の懸念に対する回答や比較検討への対応を事前に整理しておくことで、判断を後押しできます。

以下の顧客の懸念に対する回答案を複数パターン作成してください。

【顧客の懸念（仮名化済み）】
懸念1：{{例：「予算承認まで3ヶ月かかる」}}
懸念2：{{例：「既存システムとの連携が不安」}}
懸念3：{{例：「社内の導入推進者が不足している」}}

【自社の状況】
・懸念1への対応手段：{{具体的な手段があれば入力}}
・懸念2への技術的な回答：{{仕様・実績など}}
・懸念3へのサポート内容：{{導入支援・研修など}}

【出力形式】
各懸念に対して：
- 共感・理解を示す一文
- 具体的な回答・解決策（事実・実績ベース）
- 次の行動を促す一文

【制約】
・「大丈夫です」「問題ありません」のような根拠のない断定をしない
・不確かな情報は「確認します」と記載する
・押し付けがましい表現を避ける

このプロンプトで重要なのが「根拠のない断定をしない」という制約です。AIは顧客を安心させようとして根拠のない断言を入れることがあります。この指示で抑制できます。

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場面5：失注分析

複数の失注案件をまとめてAIに渡し、パターンを抽出させます。個別の案件では気づかない共通点が見えやすくなります。

以下の失注案件をまとめて分析し、共通するパターンと改善点を抽出してください。

【失注案件一覧（仮名化済み）】

案件1：
顧客：A社（製造業、500名規模）
金額：数千万円
失注理由：先方から「競合B社と比較して機能が足りない」
自社営業の所感：機能比較の説明が不十分だった可能性

案件2：
顧客：C社（流通業、200名規模）
金額：〜千万円
失注理由：「社内稟議が通らなかった」
自社営業の所感：決裁者にアプローチできていなかった

（以下、同様の形式で追加可能）

【分析の観点】
1. 失注の共通パターン（3〜5点）
2. 自社のアプローチで改善できる点
3. 提案プロセスで強化すべきフェーズ
4. 次のアクション提案

【制約】
・事実と推測を区別して記述する
・「おそらく」「たぶん」だけで根拠なく断定しない
・改善案は具体的なアクションレベルまで落とし込む

失注分析の結果はあくまで仮説の材料です。AIが抽出したパターンが正しいかどうかは、営業チームが実際の商談経験と照らし合わせて判断する必要があります。

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営業プロンプトの運用のコツ

よく使うプロンプトはテンプレート化する

上記のプロンプトは、自社のサービス・業界・顧客層に合わせて一度カスタマイズし、テンプレートとして保存することを推奨します。毎回ゼロから書く必要がなくなります。

プロンプトのテンプレート化と再利用では、変数設計とチーム共有の方法を詳しく解説しています。

仮名化を習慣にする

営業活動では顧客の機密情報を扱う機会が多いため、AIへの入力前の仮名化を個人の習慣ではなくチームのルールとして設定することが重要です。機密情報を守りながら生成AIを使うプロンプトの注意点を参照してください。

AIの出力を起点に人が判断する

提案書の論点・フォローメールの要点・クロージングの方向性は、AIが整理した下書きをベースに営業担当者が判断・調整します。AIの出力を「正解」として扱うのではなく、「編集可能なたたき台」として活用する姿勢が長期的な品質を保ちます。

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まとめ

営業活動における5場面のAI活用ポイントをまとめます。

場面	AIで効率化できること	人が行うこと
ヒアリング整理	メモの構造化・未確認事項の明示	内容の正確性確認・追加情報の判断
提案書下書き	骨格の作成・課題と解決策の対応	数値の検証・顧客固有の状況の反映
フォローメール	件名・本文の下書き	固有の商談内容の追記・送付判断
クロージングトーク	懸念への回答案の整理	根拠の確認・最終的な言葉の選択
失注分析	パターンの抽出・傾向の整理	分析結果の検証・改善アクションの決定

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