マーケティングの業務マニュアルをAIで作る手順
この記事の要点
マーケティング担当者がAIを活用して業務マニュアルを作成する具体的な手順を解説。メール配信・LP制作・広告運用など、実際の業務フローをもとに再現性の高いドキュメントを短時間で作れる。
結論：AIを使えばマニュアル作成の工数が大幅に削減できる
マーケティング部門のマニュアルは「誰でも同じ手順で業務を進めるためのドキュメント」だ。しかし実際には、担当者の頭の中だけに手順が存在していて、担当が変わるたびにゼロからのキャッチアップが発生するケースが多い。
AIを活用すると、担当者がメモ書きや箇条書きで渡した情報を、読みやすい手順書に整形する作業が数分で終わる。構造化・見出し付け・文体統一といった手間のかかる作業をAIが引き受けるため、担当者はレビューと細部の修正に集中できる。
使うAIツール
| ツール | 特徴 |
|---|---|
| ChatGPT（GPT-4o） | 長文生成が安定。Markdown出力が得意 |
| Claude（Sonnet / Opus） | 指示の意図を汲んだ構造化が丁寧 |
| Notion AI | Notionドキュメント上で直接補完・生成 |
| Microsoft Copilot | WordやTeamsと連携して使える |
マニュアルをMarkdown・Word・Notionのどれで管理するかによって選択肢が変わる。まず一つのAIで全体を作り、編集ツールに貼り付けるのがシンプルだ。
手順1：マニュアルにする業務を決めて「ざっくり手順」をメモする
AIは何もない状態から正確なマニュアルを生成できない。情報のインプットが必要だ。まず、担当者が業務の流れを箇条書きで書き出す。
たとえばメール配信マーケティングの場合、以下のようなメモで十分だ。
メール配信の手順（ざっくり）
1. Salesforceでセグメントを抽出
2. HubSpotでリスト作成
3. テンプレートから本文コピー
4. 件名3パターン作成してA/Bテスト設定
5. テスト送信→自分のアドレスと上長アドレスで確認
6. 承認もらったら本番送信
7. 翌日以降に開封率・CTRをHubSpotで確認してSlackに報告この程度のメモで、AIは構造化されたマニュアルを生成できる。
手順2：プロンプトでマニュアルを生成する
以下の手順メモをもとに、新人マーケティング担当者向けのマニュアルを作成してください。
【業務名】メールマーケティング配信手順
【想定読者】マーケティング業務経験1年未満のメンバー
【使用ツール】Salesforce、HubSpot
【手順メモ】
1. Salesforceでセグメントを抽出
2. HubSpotでリスト作成
3. テンプレートから本文コピー
4. 件名3パターン作成してA/Bテスト設定
5. テスト送信→自分のアドレスと上長アドレスで確認
6. 承認もらったら本番送信
7. 翌日以降に開封率・CTRをHubSpotで確認してSlackに報告
【構成】
- 目的と対象範囲
- 事前準備（必要な権限・アカウント）
- 手順（各ステップに注意点を含める）
- 確認事項・チェックポイント
- トラブル発生時の対応
Markdown形式で出力してください。出力されたドキュメントには、各ステップに「なぜその手順が必要か」という補足を入れるよう指示すると、経験の浅いメンバーでも迷わず作業できるマニュアルになる。
手順3：専門用語・社内固有情報を補完する
AIが生成したマニュアルには、社内特有のフロー・ツール設定・承認者情報が含まれていない。生成後に担当者がレビューし、以下の情報を追記する。
- 社内ツールの具体的なメニューパス（例：HubSpotの「マーケティング＞メール＞新規作成」）
- 承認者の役職名と連絡先
- エラー発生時のエスカレーション先
- 数値基準（例：開封率15%以下なら件名を変更して再送）
この補完作業もAIに手伝わせることができる。
以下のマニュアルに、HubSpotの具体的な操作パスと承認フローのセクションを追加してください。
[生成済みマニュアルのテキスト]
追加する情報：
- HubSpot操作パス：メニュー上部の「マーケティング」→「メール」→「新規作成」
- 承認フロー：担当者→チームリーダー（Slack #approval-marketing で依頼）→送信手順4：定期的に更新する仕組みを作る
マーケティングツールのUI変更や施策方針の更新があるたびにマニュアルが陳腐化する。更新作業もAIで効率化できる。
以下のマニュアルを、HubSpotのUIが2026年5月に刷新されたことを踏まえて更新してください。
変更点：メール作成画面が「ドラッグ＆ドロップエディタ」に統一された。以前の「クラシックエディタ」は廃止。
[既存マニュアルのテキスト]変更内容を明示した上で渡すと、影響範囲を的確に書き直してくれる。
実践例：LP制作フローのマニュアル化
もう一つの具体例として、ランディングページ制作のマニュアル化を取り上げる。LP制作はデザイナー・コピーライター・マーケターが関わる複数人プロセスだ。担当が変わると引き継ぎコストが高くなりやすい業務のひとつだ。
以下のLP制作フローをもとに、制作担当者向けのマニュアルを作成してください。
【業務名】ランディングページ制作フロー
【関係者】マーケティング担当、デザイナー（外部委託）、コピーライター（社内）
【手順メモ】
1. 訴求軸とターゲットペルソナを決める（マーケ担当）
2. コピーライターに構成案を依頼（Googleドキュメント共有）
3. コピー確認・修正指示（2往復まで）
4. Figmaで最終デザイン（外部デザイナー）
5. STUDIOまたはWordPressに実装
6. GTMでイベントトラッキング設定
7. 公開前チェック（モバイル表示・フォーム動作）
8. UTMパラメータ付きURLを作成して広告・メールに展開
【構成要素】
- 各ステップの担当者と期限目安
- 成果物チェックリスト
- よくあるミスと対策
Markdown形式で出力してください。LP制作のように関係者が多い業務は、マニュアルに「誰が何を担当するか（RACI）」を入れるよう指示するとさらに実用的なドキュメントになる。
うまくいかない場合のポイント
手順が長すぎてまとまらない
業務が複雑な場合は「フェーズごとに分割」する。「LP制作マニュアル：企画フェーズ」「LP制作マニュアル：制作フェーズ」のように分けて生成し、後から結合する方が品質が上がりやすい。
AIが業界知識のない一般論を書く
プロンプトに「マーケティング部門の担当者向け」と明示し、ツール名を具体的に入れる。「メール配信ツール」と書くより「HubSpotのメール配信機能」と書いた方が的確な出力になる。
出力がMarkdownの見出しになっていない
「Markdown形式で、## 見出し、### 小見出し、- 箇条書き を使って出力してください」と明示する。デフォルトの出力形式はツールによって異なるため、フォーマット指定は必須だ。
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よくある質問
AIで作ったマニュアルはそのまま使えますか？
生成物はたたき台として扱い、業務の実態と照合した上で担当者がレビューして使う。特に数値目標・承認フロー・社内ツール名は必ず確認する。
マニュアル作成にChatGPTとNotionAIどちらを使えばよいですか？
NotionAIはドキュメントをNotion上で直接編集・管理できる点が便利。ChatGPT/Claudeは最初の骨格や長い手順書の生成に向いている。両方を組み合わせる使い方が現実的だ。
既存のマニュアルをAIで更新するにはどうすればよいですか？
既存マニュアルのテキストをAIに貼り付け、「変更点：〇〇」と添えて「この部分を更新してください」と指示する。差分を把握した上で更新できる。
マニュアル作成で個人情報や機密情報をAIに渡してよいですか？
社外AIに送る前に、個人名・取引先情報・内部数値などは匿名化または削除する。社内専用AIが用意されている場合はそちらを優先的に使う。
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