Amazon、自社AIチップ事業が年200億ドル規模。外販を検討

結論

Amazonのアンディ・ジャシーCEOは、自社設計チップ事業の年間売上が200億ドル規模に達したと明らかにした。GravitonやAI学習用のTrainiumなどが牽引し、前年比100%超で伸びている。さらにAWS限定だったTrainiumを外部のデータセンターへ売る検討も進む。NvidiaのGPUに調達が偏ってきたAI業界で、選択肢が増える動きだ。

何が起きているか

ジャシー氏はQ1の決算で、Graviton、Trainium、Nitroを合わせた自社チップ事業が年200億ドルの売上規模に乗ったと述べた。仮に独立した半導体会社として外販すれば、年間500億ドル規模になるとも語っている。

AI学習用のTrainiumは、最新世代のTrainium3が2026年前半から出荷を始めた。前世代より30〜40%効率が上がり、すでにほぼ予約で埋まっているという。次のTrainium4も約18カ月後をめどに準備が進む。AmazonはOpenAIから約2ギガワット、Anthropicから最大5ギガワットの計算需要を確保したと公表しており、上位のAI企業が自社チップの大口顧客になっている。Anthropicとの大型提携はAnthropicがAmazonと5ギガワットで協力で取り上げた。

これまでAWS内に限っていたTrainiumを、外部に売る交渉も始まった。AWSのAI責任者は、AIの計算需要は供給を大きく上回っており、外販がクラウド事業を損なうことはないと説明している。配車のUberはAWSのTrainium3を採用し、Nvidia比で約半分のコストになると報じられた。チップ自社開発の流れはOpenAIがBroadcomと独自チップを開発とも重なる。

現場の実務にどう効くか

直接チップを買う企業は限られるが、調達構造の変化は料金に効いてくる。AI計算の供給元がNvidia以外にも広がれば、クラウド各社の値下げ余地が生まれる。AIの利用コストを見直すうえで、調達先の多様化は追い風になる。

実務では、自社が使うクラウドにNvidia以外のチップを選ぶ枠があるかを確認しておくとよい。学習や推論を大量に回す部署では、TrainiumのようなAWS独自チップに対応したモデルへ寄せると、同じ予算で処理量を増やせる場合がある。ただし対応モデルや得意な処理はGPUと異なるため、自社の用途で性能を測ってから本番に乗せる。投資の全体像はゴールドマンのAI設備投資予測、コスト判断は生成AI導入の費用対効果の考え方が参考になる。

出荷数や提携の詳細は変動する。最新の数字は各社の公式発表で確認してほしい。

出典

• Amazon’s custom chips reach a $20B run rate（Let’s Data Science）
• Amazon in Talks to Sell Trainium AI Chips Outside AWS（MLQ News）
• Uber Picks AWS Trainium3: 50% Cheaper Than Nvidia（Tech Insider）